Catherine Vandenborre (CFO van netwerkbeheerder Elia) werd op 15 mei uitgeroepen tot 'Trends-CFO of the Year 2019'. Deze award, die aan zijn 8ste editie toe is en die voor de tweede keer op rij gewonnen wordt door een vrouw, beloont het professionalisme en de managementcapaciteiten van een bijzonder getalenteerde CFO die op een ‘pittige manier’ het belang van Elia in Duitse sectorgenoot 50Hertz wist te verhogen.

Zorgvastgoedspeler Aedifica overtuigde de jury dan weer door de gedurfde overname van een vastgoedportefeuille met 92 rustoorden in Groot-Brittannië van het Amerikaanse investeringsfonds Lone Star. Met deze transactie van 450 mio pond, zet het zich definitief op de kaart als Europese investeerder in zorgvastgoed en wint het de eerste ‘Trends-Deal of the Year’.

Catherine Vandenborre, CFO of the Year 2019

De intelligente, hardwerkende 48-jarige Waals-Brabantse, was tussen 2005 en 2012 CEO van enkele dochterbedrijven bij Elia en werd in 2014 CFO van de groep die het hoogspanningsnet in België (Elia) en in Noordoost Duitsland (50Hertz) beheert. Ze wil vooral waarde creëren voor het bedrijf en de aandeelhouders en zich tegelijk inzetten voor maatschappelijke kwesties. Wat de jury vooral overtuigde is de sleutelrol die Vandenborre en haar team speelden bij de dubbele transactie die Elia de volledige controle over het Duitse bedrijf 50Hertz opleverde, en met de Duitse investeringsbank KfW ook een sterke lokale partner. Klimaat- en mobiliteitsdiscussies, en de energietransitie die Elia de komende jaren wil realiseren, liggen deze CFO nauw aan het hart.

Win-win

De overname in 2018 van de 40 procent die Elia nog niet had in Duitse dochteronderneming 50Hertz was een huzarenstukje. Vandenborre genereerde het nodige vertrouwen door veel te luisteren en te overleggen en aan te tonen dat de deal voor alle partijen een goede zaak was. Door het aandeelhouderschap van deze voor Duitsland kritische infrastructuur in Europese handen te houden en 20 procent van de aandelen door te verkopen aan KfW, een bank die volledig in handen van de Duitse overheid is, maakte Elia bewust een lokale verankering mogelijk. Op die manier beschikt het vandaag over een sterke lokale partner die bereid is mee te investeren in 50Hertz. Bovendien creëert de overname zowel waarde voor het bedrijf als voor de aandeelhouders. Het rendement van 50 Hertz dat nog veel groeimogelijkheden heeft, ligt immers hoger dan dat van Elia’s Belgische activiteiten, wat gunstig is voor het dividend. Bovendien kan Elia veel leren van 50Hertz dat een stuk verder staat in de omschakeling van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen en veel kennis en expertise heeft in het efficiënt uitbaten van een elektriciteitsnet dat steunt op duurzame energiebronnen. Daar zullen Belgische consumenten en bedrijven op termijn de vruchten van kunnen plukken.

Innovatieve financiering

“De financiering was echt teamwerk”, aldus de CFO.

Ze slaagde erin om samen met haar medewerkers maar liefst 2 miljard euro in amper vier maanden te vinden. En dit via een klassieke obligatie-uitgifte ten belope van 300 miljoen euro, de uitgifte van een hybride obligatie voor 700 miljoen euro en de verkoop van 20 procent aan KfW voor afgerond een miljard euro. Vooral de hybride obligatie die deels als eigen vermogen wordt beschouwd, is innovatief en zorgde ervoor dat Elia zijn kredietwaardigheid op peil kon houden.

Aedifica, Deal of the Year

CEO Stefaan Gielens verraste iedereen door in december voor 450 miljoen pond (ruim 520 miljoen euro) een vastgoedportefeuille met 92 rustoorden in Groot-Brittannië van het Amerikaanse investeringsfonds Lone Star over te kopen. Hiermee is de zorgvastgoedinvesteerder nu actief op 4 markten: België, Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië. Toch blijft het pas in 2005 opgerichte bedrijf volop in verdere groei investeren. Zo rondde Aedifica begin deze maand nog een kapitaalverhoging van 418 miljoen af. Nog voor de zomer zullen ze allicht de eerste zuivere beursgenoteerde zorgvastgoedspeler in Europa zijn. En daar is de CEO, die van plan is de kansen te blijven grijpen wanneer ze zich aandienen, beslist erg trots op.

Partnership

BNP Paribas Fortis en Roularta zetten sinds 2012 de uitzonderlijke kwaliteiten van een CFO (m/v) van een bedrijf uit de Belgische Top 500 in de schijnwerpers. Vooral de strategische visie en het getoonde leiderschap bepalen de keuze. Voor het eerst kent Trends ook een onderscheiding toe voor de Deal of the Year. Daarvoor komen alle fusies of overnames en kapitaaloperaties (beursintroductie, kapitaalverhoging, private plaatsing, …) waarbij een Belgische onderneming in 2018 betrokken was, in aanmerking. Met de Deal of the Year wil Trends strategisch en financieel leiderschap bekronen.

Lees het volledige interview met Catherine Vandenborre, CFO van Elia en met Stefaan Gielens, CEO van Aedifica.

Bron: Trends

Met een opgehaald startkapitaal van 30 miljoen euro kan het Leuvense biotechbedrijf AstriVax zijn vaccins verder ontwikkelen. Dit is het grootste opgehaalde startbedrag ooit door een KU Leuven spin-off. BNP Paribas Fortis Private Equity is een van de investeerders in dit innovatieve Belgische bedrijf, dat voortaan een versnelling hoger kan schakelen.

Uitdagingen in de vaccinologie aanpakken

AstriVax richt zich op de ontwikkeling van innovatieve vaccins, zowel preventieve als therapeutische. Met het opgehaalde startkapitaal zal het bedrijf zijn eerste thermostabiele vaccin tegen gele koorts klinisch ontwikkelen en zijn kandidaatvaccins tegen het rabiësvirus en chronische hepatitis B verder uitwerken.

Het bedrijf bouwt daarvoor een zeer innovatief ‘plug-and-play’ vaccinplatform uit, gebaseerd op het baanbrekende werk van medeoprichters professor Johan Neyts en doctor Kai Dallmeier van het KU Leuven Rega Instituut. AstriVax wil op die manier sneller en kostenefficiënter vaccins ontwerpen en produceren. Het doel is een langdurige bescherming te combineren met een thermostabiele productie, die geen koeling vereist. Daardoor geraken vaccins gemakkelijk tot bij patiënten, ook in tropische en subtropische gebieden.

Baanbrekend wetenschappelijk werk met maatschappelijke relevantie

Aan deze financieringsronde, geleid door V-Bio Ventures en Fund+, nemen naast BNP Paribas Fortis Private Equity ook PMV, Thuja Capital, Ackermans & van Haaren, OMX, en het KU Leuven Gemma Frisius Fonds deel.

“Het team van Rega heeft de afgelopen jaren fantastisch wetenschappelijk werk geleverd, dat ze nu kunnen omzetten in waardevolle medische producten. Investeren in innovatieve bedrijven met een sterke maatschappelijke visie en een beloftevol potentieel, dat sluit perfect aan bij onze Private Equity-strategie”, aldus Raf Moons, Head of BNP Paribas Fortis Private Equity.

Lees het volledige persbericht.

Ontdek meer over Private Equity.

Op woensdag 1 juni weten we wie Ingrid Daerden, CFO van Aedificia, opvolgt als 11^de ‘CFO of the Year’. De jury selecteerde ook vijf deals die meedingen naar de ‘Deal of the Year’.

CFO of the Year

Voor de elfde keer zetten Trends en BNP Paribas Fortis de prestaties van een Belgische financieel directeur in de verf. De jury heeft daarbij vooral oog voor de professionele kennis en de leiderschaps- en peoplemanagementkwaliteiten van de CFO, en voor de bijdrage die hij of zij levert aan de strategische aansturing van de onderneming.

De kandidaten voor de titel van ‘Trends CFO of the Year 2022’ zijn:

• Kristiaan De Beukelaer (Mediahuis)
• Karim Hajjar (Solvay)
• Maud Larochette (N-Side)
• Geert Peeters (Greenyard)
• Johan Vankelecom (Belfius)

Ontdek het portret van de kandidaten

Deal of the Year

Voor de vierde keer wordt ook de ‘Deal of the Year’ bekroond. Daarvoor komen alle fusies, overnames en kapitaaloperaties in aanmerking waar in 2021 een Belgische onderneming bij betrokken was. Het belangrijkste criterium is de financiële en strategische meerwaarde die de operatie voor de stakeholders creëert.

De kandidaten voor de ‘Trends Deal of the Year 2022’ zijn:

• Argenx
• AVH/CFE/Deme
• Crelan
• D’Ieteren Group
• Recticel

Kom meer te weten over deze deals

De winnaars worden op 1 juni bekendgemaakt in Brussels Expo. Lars Machenil, CFO van de BNP Paribas Groep, geeft die avond een keynote speech. Hij zal onder meer spreken over green finance en het belang van duurzaamheid als strategische as in een bedrijfs- en financiële context.

We wensen alle kandidaten alvast veel succes! Want de bijdragers aan onze economie belonen en aanmoedigen, ook dat is Positive Banking.

(Bron: Trends)

BNP Paribas Fortis Private Equity is in het kapitaal gestapt van Van de Velde Pipe Inspections & Solutions. Het bedrijf uit Lier biedt een one-stop-shop voor alle leidingoplossingen.

De kracht van Van de Velde is dat ze een totaaloplossing aanbieden: onderhoud, inspectie, advies, cleaning, renovatie en herstelling van allerhande leidingen, tubes, buizen, opslagtanks en rioleringen. Dankzij hun oplossingsgerichte aanpak, goede service en het gebruik van moderne technieken en materialen, zijn ze uitgegroeid tot een toonaangevende en vooruitstrevende speler in hun niche.

Het bedrijf zet volop in op nieuwe technologieën en digitalisering. Zo bieden ze robot cleaning aan en maken ze gebruik van drones voor inspecties. Het ervaren management focust op projecten met een hoge toegevoegde waarde die specifieke expertise en technologisch geavanceerd materiaal vereisen. Dankzij die toekomstgerichte visie durft Van De Velde out-of-the-box te denken en kan het bedrijf zijn knowhow en oplossingen breed inzetten voor tal van toepassingen in diverse sectoren.

“Van de Velde Inspections is een innovatief bedrijf met veel groeipotentieel en een sterk management met een uitstekende visie. Deze investering toont aan dat we niet alleen inzetten op corporate bedrijven”, aldus Raf Moons, Head of BNP Paribas Fortis Private Equity. “Private Equity investeert steeds meer in kmo’s. Bedrijven zoals Van de Velde Inspections zijn een essentieel onderdeel van ons Belgisch economisch weefsel en daar zetten we graag mee onze schouders onder.”

Ontdek meer over Private Equity

Lees ook het artikel dat verscheen in De Tijd op 13 april 2022 (alleen in het Nederlands)

De rentemarge van dit krediet, waarvan BNP Paribas Fortis ‘Sustainability Coordinator’ is, is gekoppeld aan de naleving van milieu- en governancecriteria door kredietnemer Umicore.

Umicore, een wereldwijde speler op het gebied van materiaaltechnologie en recyclage, heeft besloten om de kostprijs van zijn hernieuwbare kredietlijn te koppelen aan de verwezenlijking van doelstellingen op het gebied van koolstofneutraliteit en genderdiversiteit. De rentemarge van het krediet varieert afhankelijk van de naleving van vastomlijnde criteria. Het krediet werd door een pool van 13 banken onderschreven en heeft een basislooptijd van vijf jaar. BNP Paribas Fortis werd aangeduid als ‘Sustainability Coordinator’.

Umicore koppelt zijn rentemarge aan twee belangrijke doelstellingen:

• de vermindering van broeikasgasemissies (scope 1 en 2) met 20% tegen 2025 en met 50% tegen 2030
• 35% vrouwen in het management van het bedrijf hebben tegen 2030 en zo snel mogelijk komen tot gendergelijkheid

De SLL: grote doorbraak in duurzaam financieren

Wanneer een bedrijf een krediet met positieve impact aangaat, wat we een ‘Sustainable Linked Loan’ (SLL) noemen, hangen de interesten die het op dat krediet betaalt af van specifieke indicatoren die verband houden met milieu-, sociale en/of governancedoelstellingen (ESG-doelstellingen). Die indicatoren bepalen de kredietnemer en de kredietgever samen. Door zo’n verbintenis aan te gaan, geeft de kredietnemer aan dat het hem menens is op het vlak van ESG-ambities.

Onze klanten begeleiden op weg naar een duurzame toekomst

“Voor bedrijven die de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties willen bereiken, was de financieringsmarkt zelden zo interessant als vandaag”, benadrukt Didier Beauvois, Head of Corporate Banking & Member of the Executive Board van BNP Paribas Fortis. “Ik ben er trots op dat Umicore gekozen heeft voor BNP Paribas Fortis als partner. Deze Sustainability Linked Loan is gekoppeld aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Umicore en helpt hen om hun ambities op het vlak van klimaatneutraliteit en gendergelijkheid waar te maken. Dit is een mooi voorbeeld van hoe wij en de gesyndiceerde banken die wij vertegenwoordigen, klanten willen begeleiden naar een duurzamere toekomst.”

Meer weten?

Lees het persbericht

Ontdek hoe wij het duurzaam aanpakken en hoe we onze klanten bijstaan