Oplossing

Gesyndiceerd krediet

Hoe werkt het? Voordelen Goed om te weten

U wenst uw groei te financieren of uw bestaande kredieten te herfinancieren, maar het volume overstijgt de financieringscapaciteit van één bank of het bedrag dat ze bereid is toe te staan. In dat geval kan een gesyndiceerd krediet de geknipte oplossing zijn voor u.

Een gesyndiceerd krediet kan een alternatieve financiering zijn voor elke organisatie, ongeacht de activiteitsector of het te financieren project. Het gesyndiceerd krediet is door zijn eigenschappen bijzonder geschikt voor bedrijven en instellingen die:

al een collectieve financiering hebben die moet geherfinancierd worden (dichtbij vervaldatum, betere marktvoorwaarden, nieuwe noden, enz.);
bilaterale kredietrelaties hebben met een groot aantal banken;
een groot aantal kredietfaciliteiten willen herfinancieren;
·vers kapitaal nodig hebben (om bijvoorbeeld een overname te financieren);
internationaal actief zijn.

Een gesyndiceerd krediet wordt gefinancierd en samengesteld door meerdere banken (het “syndicaat”), die in een gemeenschappelijk contract de modaliteiten van het krediet vastleggen die gelden voor alle banken in het syndicaat. De afspraak kan betrekking hebben op verschillende kredietfaciliteiten (bv. een revolving-krediet, een kredietbrief, krediet op afbetaling, enz.)
De structurering van het krediet wordt toegewezen aan Bookrunners of Mandate Lead Arrangers (BMLA’s), die belast zijn met het vastleggen van de transactievoorwaarden : het bedrag en de faciliteit, terugbetalingsvoorwaarden, prijzen, algemene en financiële afspraken (zoals vervroegde aflossingen), waarborgen, enz.
De BMLA’s financieren een deel van het krediet, het saldo wordt verdeeld onder andere financiële instellingen, zoals overeengekomen in de vooraf vastgelegde modaliteiten.

Transparant: één enkele overeenkomst bevat alle gemeenschappelijke afspraken voor alle betrokkenen.
Maatwerk: de structuur van een gesyndiceerd krediet is afgestemd op uw specifieke noden.
Zeker: u vermijdt mogelijke conflicten die voortvloeien uit specifieke afspraken en meerdere gesprekspartners.
Eenvoudige administratie: één enkel kredietbeheer en rapporteringsprocedure.
Toegang tot een grotere kredietmarkt: u diversifieert uw kredietbronnen en laat de competitie spelen tussen banken die de leidende rol willen opnemen.

Het is belangrijk om zo snel mogelijk uw relatiebeheerder en een specialist te betrekken bij de analyse van uw strategisch dossier.
Een gesyndiceerd krediet is een complex proces met heel wat betrokken partijen en de opmaak van wettelijke documenten. De volledige procedure neemt van bij de opstart tot het ter beschikking stellen van het kapitaal ongeveer zeven weken in beslag. U begint er dus best tijdig mee.
De kredietkost bestaat uit een rentevoet verhoogd met een fee die de kostprijs van de constructie weerspiegelt.